＜保有資産／投資信託＞iFree 外国株式インデックスについてまとめてみる |

私は現在、下記3つの投資信託にて積み立て投資を継続しております。

・eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
・iFree日経225インデックス
・iFree外国株式インデックス

今回はその中の1つ、iFree外国株式インデックスについてです。

投資をする以上、そのファンドについて詳しく理解しておいて損はありません。自分の備忘録的な意味でも、少しまとめてみましたよ。

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Contents

1 iFree 外国株式インデックスとは？
2 運用先を見てみる
3 運用成績
4 コスト面はどうか
5 まとめ
6 おすすめ記事もご覧ください

iFree 外国株式インデックスとは？

iFree 外国株式インデックスとは大和投資信託の運用するインデックスファンドで、同社が提供するiFreeシリーズの内の1つです。世界の株式を投資先としていて、具体的にはMSCIコクサイ指数に連動させて運用されています。

MSCIコクサイ指数というのは、日本を除く世界主要国の株式時価総額を現した指数のことで、日本でいうTOPIXの世界版ってところですね。端的にいうと、世界主要国の株式全体に投資しているイメージです。

ゆるかし！

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ちなみにiFreeシリーズというのは、大和投資信託が極限までコストを意識した購入時手数料が０円の低コストインデックスファンドシリーズであり、外国株式インデックス以外にも、先進国債券、新興国株式、REIT、TOPIX等、様々な種類があります。

＞iFreeとは？／大和証券投資信託委託株式会社

三菱UFJ国際投信のeMAXISシリーズと並ぶ低コストファンドなので、iFreeは私の好きなシリーズの1つです。

運用先を見てみる

ファンドの運用先ですが、資産の内訳は下記のようになっています。

こう見るとアメリカの比率が約65%と最も大きいですね。もっとバランス良く投資して欲しいなんて意見もあるかもしれませんが、個人的にはアメリカへの比率はこれくらい高い方が良いと思っています。

アメリカは日本と違い人口も伸びているし、スタートアップ企業も多くイノベーションが起こりやすい国です。世界中から資金が集まるし、GoogleやAmazon、AppleやMicrosoftなど、世界のITインフラを支えているのはやっぱりアメリカです。きっとこれからも国として成長し続けるはず。アメリカ株の比率が高い点も、このファンドを好きな理由なんですよね。

そして業種については金融、情報技術、ヘルスケアが上位です。フィンテックや医療ITでこれからもっと変化が起きてくるでしょうし、この3つの業種に資金を投じている点も納得感が高いです。

保有銘柄の1位はAppleで、2位はMicrosoft、3位はエクソンモービル、といった具合で、誰もが知る有名企業が名を連ねています。iFree外国株式インデックスを持つことで、こういった世界の大企業に投資できるというのも投資の楽しさですよね。

このあたりは以前参加した投資セミナーで、ファイナンシャルジャーナリストの竹川美奈子氏も話してました。

ゆるかし！